Когда вижу запрос 'Оквэд цветной металл основная страна покупателя', всегда хочется уточнить - речь о статистике или реальных контрактах? В отчетах рисуют красивую картину, но на деле с тем же алюминиевым прокатом бывает: по ОКВЭД числится Германия, а фактически товар через голландского трейдера уходит в Бельгию. Вот это и есть главная ловушка при анализе рынков.
Наша компания ООО 'Шаньдун Синькэсинь Новые Материалы Технологии' хоть и работает с огнеупорными материалами для металлургии, но постоянно сталкивается с этой проблемой. Например, поставляли спецкерамику для плавильных печей - по документам покупатель из Польши, а техзадание приходило с турецкого завода. В статистике это две разные страны, хотя по сути производственный процесс единый.
Особенно заметно с цветными металлами: медные катоды могут иметь три-четыре промежуточных звена прежде чем дойдут до конечного потребителя. Как-то пытались строить стратегию экспорта на основе данных Росстата - получилось, что основной рынок это Китай. На деле же 60% продукции оседало у переработчиков в Казахстане, которые уже перенаправляли товар дальше.
Сейчас при анализе используем комбинацию методов: отслеживаем морские контейнеры через контейнерные сервисы, мониторим железнодорожные накладные. Даже банальный анализ инвойсов помогает - если валютой расчета стоит евро, а не доллар, часто значит что покупатель европейский, даже если юридически контракт с офшором.
В прошлом квартале был показательный случай с поставкой молибденовых электродов для вакуумных печей. По нашей внутренней статистике значился покупатель из ОАЭ - логично, думали, для алюминиевого производства. Когда начали глубоко разбираться, выяснилось: конечный потребитель находится в Италии, причем специализируется на титановых сплавах.
Это перевернуло наше понимание рынка. Стали изучать цепочку - оказалось, через ОАЭ идет не только реэкспорт, но и оптимизация логистики: сборные грузы из разных поставщиков формируют в консолидированные партии уже на территории свободной зоны Дубая.
Теперь при работе с новыми контрактами всегда запрашиваем end-user certificate. Не всегда получается, но хотя бы понимаем реальную географию потребления. Кстати, на сайте xinkexin.ru мы теперь указываем не только страны прямых поставок, но и типовые схемы работы с транзитными хабами.
Помню, в начале 2024 года, когда компания только начинала деятельность (ООО Шаньдун Синькэсинь Новые Материалы Технологии была основана 23 мая 2024 года), совершили классическую ошибку. Проанализировали данные по ОКВЭД 24.44 - производство цветных металлов, сделали ставку на экспорт в Турцию. Аргумент был железный: статистика показывала рост потребления меди и алюминия именно там.
На деле оказалось, что турецкие компании часто работают как давальцы - закупают сырье, перерабатывают и экспортируют готовую продукцию в ЕС. Наш расчет на внутреннее потребление Турции не оправдался - объемы были втрое ниже прогнозируемых.
Пришлось срочно перестраивать логистику через черноморские порты с ориентацией на балканский рынок. Вывод: нужно анализировать не только импорт статистический, но и производственные цепочки конкретных промышленных кластеров.
Сейчас выработали свою систему. Первое - смотрим не на страну контракта, а на порт выгрузки. Второе - анализируем спецификацию продукции: например, определенные марки огнеупоров четко привязаны к технологическим процессам конкретных заводов.
Третье - отслеживаем платежи: если расчет идет через европейские банки, но контракт с сингапурской компанией - это сигнал о транзитной схеме. Как-то раз проследили цепочку с поставкой никелевых сплавов: отгружали в ОАЭ, платеж шел из Швейцарии, а техническая документация приходила с завода в Словакии.
Для новых материалов, которыми занимается наша компания, особенно важно понимать конечное применение. Спецкерамика для металлургии может формально поставляться в одну страну, а использоваться на предприятиях в совершенно другом регионе. Поэтому в описании деятельности на xinkexin.ru мы специально акцентируем внимание на технологических применениях, а не просто на странах назначения.
Никогда не используйте коды ОКВЭД как единственный источник для прогнозирования спроса. Особенно для цветных металлов - здесь слишком сложные цепочки создания стоимости. Лучше сочетать с анализом отраслевых отчетов по конкретным металлам: по меди свои закономерности, по алюминию - другие, редкоземельные металлы вообще отдельная история.
Рекомендую обращать внимание на таможенные процедуры. Например, если видите частые поставки по процедуре временного ввоза - вероятно, товар идет на дальнейшую переработку. Мы так вычислили реального потребителя вольфрамовых концентратов - оказался чешский завод, хотя по документам все шло через Польшу.
Для компаний, работающих в смежных областях (как наша деятельность по производству огнеупорных материалов), полезно отслеживать не только металлы, но и оборудование - часто схемы поставок совпадают. Сейчас на сайте https://www.xinkexin.ru мы постепенно вводим раздел с анализом рынков, где делимся именно такими практическими наблюдениями, а не сухой статистикой.
С введением новых требований к прослеживаемости цепочек поставок ситуация постепенно меняется. Особенно в свете экологических норм - теперь многие производители цветных металлов вынуждены раскрывать реальных потребителей для сертификации углеродного следа.
В нашей работе с огнеупорными материалами это уже дает результаты: стали получать запросы не просто на поставку, а с привязкой к конкретным производственным линиям. Это позволяет точнее определять географию конечного использования.
Думаю, в ближайшие 2-3 года подходы к определению 'основной страны покупателя' кардинально изменятся. Уже сейчас вижу, как крупные игроки рынка цветных металлов постепенно отказываются от сложных транзитных схем в пользу прозрачных цепочек. Для таких компаний как наша - это возможность строить более точные прогнозы и эффективнее планировать логистику.
